Salesforce組織をヘルスチェックする
Salesforce組織の利用状況や設定をまとめて点検し、見直す候補と対応方法を資料にまとめます。使われていない項目やレポートの整理、ライセンスの見直し、古い自動化の棚卸しなどに利用できます。
ヘルスチェックを実行する
- Blazeで会話を開き、組織の選択メニューから調査するSalesforce組織を選びます。まだ接続していない場合は、Salesforce組織の接続を行ってください。
- 会話の入力欄に
/health-checkと入力して送信します。 - 調査が始まると、会話に進捗が表示されます。進捗の行を開くと、調査中の内訳を確認できます。
- 完了すると結果の資料がCanvasに表示されます。会話の資料カードからも開けます。
調査する内容
| 領域 | 主な確認内容 |
|---|---|
| ユーザーとライセンス | ライセンスの割り当て、長期間ログインしていないユーザーなど |
| データとストレージ | ストレージの利用状況、オブジェクトやカスタム項目の利用状況、低利用候補の依存関係など |
| コードと自動化 | ApexのAPIバージョンやテストカバレッジ、フロー・プロセスビルダーなどの状態 |
| レポートと外部連携 | レポートの利用状況、接続アプリなど |
| Lightning移行 | 移行時に改修が必要な資産、Lightning Experienceで動作を確認する資産、利用者への展開作業 |
結果の資料を見る
資料はページを送りながら読めます。目次から確認したい章を開き、全体の要点、領域ごとの集計、個別の所見、付録の一覧を確認してください。
個別の所見には、何が見つかったか、業務への影響、対応手順、対応後の確認方法がまとめられます。付録では、見直し候補の項目や設定などを確認できます。
大きく表示したい場合は、資料の 「全画面表示」 を押します。全画面表示中は左右の矢印キーでページを送り、Escキーで戻れます。
利用率の低い項目や使われていない設定は、見直しの候補です。実際の業務で必要か、ほかの設定から使われていないかを確認してから、対応を決めてください。権限などの理由で取得できなかった範囲は、資料内で確認できます。
Lightning移行の準備状況だけを調べる
Lightning移行に絞って確認したい場合は、次を送信します。
/health-check lightning-migrationJavaScriptボタンやSコントロールなどの改修対象に加え、Visualforceページなどの動作確認対象と、利用者への展開作業を分けて確認できます。